VERMÖGENSPLAN --- Strategie & Konzept

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VERMÖGENSPLAN --- Eine solide Vermögens-Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespräch mit einem unabhängigen Vermögensberater ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
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Vermögensplanung ist Zukunftsplanung Vermögensplanung ist Zukunftsplanung

Sozialsysteme im Umbruch....
In der heutigen Zeit rückt die lenkende und schützende Funktion des Staates immer weiter in den Hintergrund, so daß jeder Bundesbürger in zunehmendem Maße Eigenverantwortung übernehmen muß. Niemand darf mehr von der Hand in den Mund, d.h. von heute auf morgen leben. Vielmehr muß sich jeder darauf einstellen, frühzeitig die richtigen Weichen für seine finanzielle und soziale Zukunft zu stellen. Wer in jungen Jahren beginnt, einen bestimmten Anteil seines Einkommens zu sparen und diesen optimal anlegt, baut damit ein Vermögen auf, das ihm persönliche Sicherheit gibt und Chancen für die Realisierung individueller Ziele eröffnet. Gerade im Bereich der individuellen Altersvorsorge ist ein gut durchdachtes Konzept und ein frühzeitiger Beginn die Basis für eine finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand.
Mit steigendem Einkommen wächst der Handlungsspielraum und damit auch die Schwierigkeit bei der Auswahl geeigneter Finanzprodukte. Eine solide Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespräch mit einem unabhängigen Vermögensberater ist dann unabdingbar.
 
Strategie & Konzept
Grundlage für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung bildet ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept. Gerade im Bereich der Kapitalanlage bietet die ganzheitliche Betrachtung gegenüber einer unkoordinierten Ansammlung attraktiver Einzelanlagen wesentliche Vorteile:
Ein überdurchschnittlich hoher Ertrag ist sicherlich wünschenswert, doch kann er nur durch ein überdurchschnittlich hohes Maß an Risiko "erkauft" werden. Wichtiger als der Blick auf Gewinn und Rendite ist daher das Konzept für eine gesunde Risiko-Streuung, Absicherung und Verfügbarkeit.
Ein solches Konzept berücksichtigt Faktoren wie kurz- und mittelfristige Kapitalbildung für Konsum, Flexibilität und Verfügbarkeit, Einkommensentwicklung und soziale Absicherung der Familie, (zukünftiger) Immobilien-Erwerb, gesetzl. und priv. Altersvorsorge, Steuern und Abgaben und natürlich auch die Mentalität und familiäre Situation.
 
Geschäftsgrundlage
Die Geschäftsgrundlage für eine Beratung oder Vermittlung ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungnen (AGB) geregelt.
 
Beratungsablauf
Die einzelnen Schritte....
  • Erfassung der finanziellen "Ist"-Situation sowie Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele
    In einem ersten Gespräch werden bereits bestehende Finanzprodukte und Ihre persönliche Situation erfaßt sowie Ihre finanziellen Wünsche und Ziele herausgearbeitet.
     
  • Auswertung der o.g. Daten und Entwicklung Ihrer persönlichen Vermögensplanung
    Auf der Grundlage Ihres derzeitigen Status wird eine detaillierte Planung erstellt, die durch umfangreiche Dokumentationen und Berechnungen ein Höchstmaß an Transparenz besitzt und auch nach Jahren problemlos nachvollziehbar ist.
     
  • Umfassende Beratung mit ausführlichen schriftlichen Unterlagen
    Im eigentlichen Beratungsgespräch wird zunächst die derzeitige Situation beleuchtet. Anschließend erfolgt die Vorstellung der Strategie zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele mit den dazugehörigen Finanzprodukten.
     
  • Kontinuierliche und langfristige Betreuung in allen Vermögensfragen

 
Ihr Nutzen als Mandant
  • Unter der Prämisse einer langfristigen Geschäftsbeziehung erhalten Sie individuelle branchenübergreifende Beratungen auf höchstem Niveau und haben dabei nur einen Ansprechpartner.
  • Im Bereich Vermögensaufbau-Planung, Altersvorsorge und Immobilien-Finanzierung erhalten Sie detaillierte Berechnungen und Konzepte, deren Niveau weit über dem Markt-Durchschnitt liegt.
  • Mit der eigens entwickelten Software zur Berechnung von abstufbaren Auszahlplänen steht insbesondere für Selbständige und hochdotierte Angestellte ein Instrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe das Einkommen im Ruhestand anschaulich kalkuliert und dargestellt werden kann. Somit sind auch komplizierte "Sonderwünsche" leicht planbar.
  • Für die Zukunft haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihre persönliche und finanzielle Situation kennt und Ihnen langfristig in allen finanztechnischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.
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